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            數字經濟概念火了!政策護航下這些行業成投資熱點

            第一財經 2023-03-08 22:03:24 聽新聞

            作者:金葉子 ? 李娜 ? 張苑柯    責編:姚君青

            數字中國最終流通的血液就是數據。

            利好政策頻出,數字經濟概念持續火爆。

            3月8日,數據確權、東數西算、存儲器、數據中心、雷達、大數據、操作系統等多個相關題材漲幅靠前。其中,新炬網絡、佳力圖、南興股份、安妮股份、湘郵科技等個股開盤即漲停。

            Wind數據顯示,近60日內,上證指數上漲2.2%,滬深300指數上漲1.66%;同期,計算機和通信板塊則分別上漲14.9%和13.5%,位居全行業排行榜的第一和第二,板塊超額收益超過10%。

            多家機構認為,數字經濟成為提升國家競爭力關鍵,數字經濟的建設已經進入快車道,云計算、大數據、政企信息化等業務呈現高景氣度,估值亟待重構。

            就在7日,根據國務院關于提請審議國務院機構改革方案的議案,將組建國家數據局,負責協調推進數據基礎制度建設,統籌數據資源整合共享和開發利用,統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等,由國家發改委管理。

            上海數據交易所研究院院長、復旦大學教授黃麗華對第一財經表示,數字中國最終流通的血液就是數據。國家數據局的出現,一方面是適應要素市場建設的客觀規律,另一方面意味著數據要素市場將有一個真正的監管機構,數據要素市場進入快速發展的階段。

            完善數據基礎制度建設

            華鑫證券首席策略分析師嚴凱文對第一財經表示,數字經濟是以數字化為基礎,通過信息技術的創新和應用,推動傳統經濟向數字化、智能化、網絡化、平臺化方向轉型升級的經濟形態,是當前全球經濟發展的重要趨勢和我國經濟轉型升級的重要方向。

            近年來,我國數字經濟體量不斷創造歷史新高?!吨袊ヂ摼W發展報告2022》披露,2021年中國數字經濟規模達到45.5萬億元,占GDP比重達39.8%。國務院印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》提出,到2025年,數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%。

            在此背景下,數字經濟頂層建設也迎來重磅改革——組建國家數據局。

            作為數字經濟的關鍵,數據要素在2020年與土地、勞動力、資本、技術并列,成為新的生產要素。利用數據要素來產生新的價值,是數字經濟有別于其他經濟最重要的特征。

            我國也在完善數據要素市場頂層設計。就在去年12月,中共中央、國務院印發《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》(即“數據二十條”),系統性布局了數據基礎制度體系的“四梁八柱”,明確探索數據產權結構性分置制度,提出建立公共數據、企業數據、個人數據的分類分級確權授權制度。

            “然而,我國數據要素市場發展尚處于起步階段,數據要素新特征十分復雜,對傳統產權、流通等制度規范提出新的挑戰,成為制約數據要素價值釋放的關鍵,在全球范圍內尚無成熟的解決方案。”工信部信息通信經濟專家委員會委員、中國行為法學會網絡與數據法學研究部主任王春暉表示。

            隨著國家數據局的組建,王春暉認為,由國家數據局負責協調推進數據基礎制度建設,進一步完善數據產權界定、數據市場體系建設等制度和政策,將更好構建完善我國數據基礎制度體系。

            “統籌數據資源整合共享和開發利用,關鍵是推動公共數據確權授權,加大公共數據開放合作共享和開發利用,發揮公共數據在數據要素開發利用中的基礎性、引領性、示范性作用。”王春暉說。

            全國人大代表、中興通訊股份有限公司高級副總裁苗偉對第一財經表示,針對數據這一重要資源的獲取、整合與優化問題,組建國家數據局也是一項必然的舉措,一方面是提高國家對數據交易體制機制建設,以及數據基礎設施建設的支持力度,用專業化的部門來推動數據產業發展,更好地實現信息公開、提高決策效率和服務水平;另一方面是通過高權限部門的方式,打通數據鏈路,打破信息孤島,將各部門、各地區的數據快速集聚,形成對決策更有利的整體視角,實現數據整合。

            政策保障給行業和投資者帶來信心

            行業內人士認為,國家數據局的設置,意味著我國數字經濟發展將迎來新機遇,步入一個快速和科學發展的軌道,數字經濟作為國民經濟的“穩定器”“加速器”作用將更加凸顯。

            除了組建國家數據局,近日,中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》,提出要做強做優做大數字經濟。一系列的政策保障給行業帶來了強大的信心。

            中國銀河證券研究院在最新發布的研報中提到,數字中國等規劃明確新基建發展目標,有望進一步刺激行業快速向前發展。其中,通信新基建迎來新機遇,涉及包括5G、光網絡、工業互聯網、算力網絡以及數據中心等多個領域。

            目前,我國已建成全球規模最大的光纖寬帶和移動網絡。截至2022年底已經建成超過234萬個5G基站,占移動基站總數的20%以上,固定網絡逐步實現從百兆向千兆躍升。2023年預計新建并開通5G基站60萬個,5G基站總量將超過290萬個。

            隨著國內三大運營商在IPTV、互聯網數據中心、云計算、物聯網等業務上加大投資,這些業務的營收占比也在逐步加大,并拉動通信產業整體快速增長。據國際數據公司IDC測算,預計到2025年,中國產生的數據總量將達48.6ZB,占全球的27.8%;對GDP增長的貢獻率將達年均1.5~1.8個百分點。

            中興通訊方面對第一財經表示,數字經濟涵蓋數字產業化和產業數字化兩大部分,兩者又均處于“裂變”和“聚變”的加速期。

            其中,“高效的數字基礎設施”主要面向數字產業化,包括網絡和算力兩個技術領域。其中對于網絡產品及方案創新,主要在構建“極簡基礎設施”和“智能高效運營”上,而對于算力產品及方案創新,則是在強化芯片、算法、架構創新,突破核心瓶頸,實現算網和云網能力同步發展,以應對高速增長的流量和綠色低碳化對算力日益增長的要求。

            “可交易的數字化能力”主要面向產業數字化。產業數字化的核心訴求是降本提效和生存發展,由于行業場景和企業發展階段的差異,產業的數字化應用明顯呈現出碎片化特征。”中興通訊表示,公司內部正在將數字基礎設施能力做“原子化”封裝,對云能力做“組件化”封裝,實現低成本起步,快速試錯,結合場景應用再做二次創新,從而實現能力復用,持續迭代,支撐和加速產業數字化轉型應用的推廣。

            值得注意的是,在數字經濟中,算力作為數字經濟時代的關鍵生產力要素,已成為推動數字經濟發展的核心支撐力和驅動力。

            萬國數據高級副總裁周慧認為,近期政策的發布,表明國家要繼續夯實數字基礎設施和數據資源體系這兩大基礎,對于新型數字基礎設施產業而言,創造了巨大的發展機遇。

            “目前地方政府對人工智能商業化應用的推進力度也持續加大,并在加速部署算力中心。這些因素的疊加,對作為數字經濟發展重要底座的數據中心行業來說,一方面是提高了自身向算力中心升級轉型的要求,另一方面也再次明確了其在支撐人工智能等前沿科技行業快速發展方面的重要作用。”周慧對記者表示。

            對于投資者而言,信達證券認為,今年的通信板塊,數字經濟和智能制造為確定性成長主線,同時建議重點關注兩大數字經濟產業方向,除智能制造、工業互聯網、物聯網、云計算等數字經濟核心應用外,還應關注通信、云、衛星互聯網基礎設施建設,包括IDC與制冷溫控、設備商、光器件與光連接和衛星互聯網等。

            廣發證券則梳理了數字經濟的三大投資主線和產業趨勢。第一,是數字經濟的鋪路石,如通信運營商、光模塊、數據中心、超算中心等,其中通信運營商作為數字中國建設全面參與方,與“中特估值體系”邏輯共振迎來估值重塑契機;第二,是產業數字化的排頭兵,如傳媒、互聯網、數字醫療、智能網聯汽車等,數字技術賦能內容生產環節,實現降本增效;第三,是數字經濟與國產替代共振核心區,如信創和工業軟件等,國產替代急迫性顯著提升。

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