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            越漲越買、金幣金條受青睞,三季度國內黃金消費逆勢大增

            第一財經 2023-11-01 14:43:23 聽新聞

            作者:齊琦    責編:楊佼

            今年前三季度國內金條和金幣總需求達到197噸,同比增長25%,高于10年均值。

            今年以來,國際黃金價格持續高位震蕩,10月以來收到地緣沖突、美聯儲加息預期等宏觀因素影響一直處于急劇上升趨勢,并反復沖上2000美元關口。

            上周五(10月27日),國際金價一度突破2000美元/盎司大關,創5個月以來新高。11月1日,COMEX黃金期貨價格有所回落,截至發稿報1986.8美元/盎司。

            世界黃金協會最新發布的三季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示,三季度全球央行持續購金,報告顯示,2023年前三個季度,全球央行購金需求同比增長了14%,達到創紀錄的800噸;三季度央行凈購金337噸,為有史以來第三高的季度凈購金量,為黃金需求提供助力。

            中國市場需求逆勢增長

            盡管黃金價格持續處于高位,國內黃金零售需求持續增長。

            2023年第三季度,全球金飾消費同比減少2%至516噸,但國內金飾消費逆勢增長。第三季度中國國內金飾需求總量為154噸,較二季度環比增長16%。報告分析稱,季節性因素和二季度的需求疲軟促成了三季度的環比增長。2023年年初至今,中國國內金飾總需求已達481噸,同比增長8%。

            行業人士分析稱,由于金價上漲限制了大克重金飾的銷售,零售商在推廣設計時尚,克重較小且具有相對較高附加值的產品方面加大了力度,而這些產品在當前的背景下也受到了消費者的青睞。

            同時,金條和金幣第三季度需求強勁,達82噸,同比增長16%,環比飆升66%。今年初至9月底,國內金條和金幣總需求達到197噸,較2022年同期增長25%,高于10年均值。報告認為,黃金熱度的上升和投資者的避險需求起到了關鍵作用。

            世界黃金協會中國區CEO王立新分析稱,四季度的金飾需求將保持相對穩定。國內婚慶金飾需求、各種購物節和節假日或將促進金飾消費,但人民幣金價的走高和時間較晚的春節可能會將傳統的黃金消費旺季推遲至2024年初,從而限制四季度的金飾需求。

            黃金投資方面,中國市場黃金ETF三季度凈流入扭轉了此前的疲軟局面。數據顯示,截至9月底,中國市場黃金ETF資產管理規模(AUM)為270億元人民幣(約合37億美元),三季度凈流入45億元人民幣(約合6億美元);持倉增加9.5噸至59.7噸,年初至今凈流入約合40億元人民幣(約合5億美元,8噸)。

            “四季度的國內零售黃金需求將保持強勁。與其他資產相比,人民幣金價年初至今的回報率更具吸引力,外加經濟和地緣政治的不確定性,可能會繼續推高國內投資者的避險需求。但與金飾類似,較晚的春節假期或許會不利于今年四季度需求的增長。”王立新認為。

            此外,央行購金方面,截至三季度末,中國官方黃金儲備已達2192噸,三季度累計增儲78噸。以美元計,黃金在中國外匯儲備中的占比為4%,持平歷史高點。2023年年初至今,中國官方黃金儲備的增長從未間斷,前九個月已累計增儲181噸。截至9月,中國官方黃金儲備已連續十一個月增加。自去年11月中國時隔三十八個月首次宣布增儲黃金起,到今年9月中國央行已增儲黃金243噸。

            警惕高位回調風險

            自近期巴以沖突爆發以來,金價已經從早前錄得的7個月低點大幅反彈了約9%。近期公布的CFTC(美國商品期貨委員會)報告也顯示,黃金非商業多頭持倉明顯上升。

            行業人士認為,目前美國國債收益率正保持在十多年來的最高水平附近,根據歷史走勢,美債收益率處在高位時,黃金通常會面臨巨大的拋售壓力,但眼下似乎兩者的關系正在“脫鉤”。

            博時基金王祥認為,在美國債王平去債券空頭頭寸后,長端美債收益率再次回落至5%下方,如本周美國財政部再融資會議調整后續發債節奏與結構,則名義利率端對黃金的壓制將進一步減輕。

            世界黃金協會資深市場分析師Louise Street表示,今年以來,黃金需求一直保持韌性,在利率高企和美元走強的不利因素影響下仍表現良好。未來,出于對地緣政治緊張局勢加劇以及全球央行購金持續強勁的預期,黃金需求可能會繼續增長。

            展望黃金未來走勢,南華期貨有色分析師夏瑩瑩分析稱,中長線黃金依然具備上漲的大環境,但短線仍需警惕避險情緒降溫后的回調風險。短期看,當前地緣政局動亂反映世界政治格局的復雜性,全球風險偏好仍將受到抑制,并利多黃金避險需求,但投資者也需警惕避險情緒降溫后的回調風險。

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